Tidewater amplía su presencia mundial en medio de la recuperación prevista del mercado del petróleo y el gas en alta mar.
Tidewater (NYSE: TDW), con sede en Houston, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones existentes de Swire Pacific Offshore por aproximadamente 190 millones de dólares, creando la mayor flota de buques de suministro en alta mar (OSV) del mundo.
La flota de Swire Pacific consta de 29 buques de remolque para el manejo de anclas (AHTS) y 21 buques de suministro de plataformas (PSV), todos ellos activos y trabajando principalmente en África Occidental, el Sudeste Asiático y Oriente Medio. La adquisición elevará la flota de Tidewater a 203 buques en total, incluyendo 174 OSVs más barcos de tripulación, remolcadores y buques de mantenimiento.
«Creo que el momento de esta adquisición permitirá a Tidewater capitalizar la continua mejora del mercado de buques de suministro en alta mar, proporcionando a Tidewater un importante potencial de generación de ingresos adicionales y de flujo de caja libre a medida que la utilización y las tasas diarias continúan mejorando», dijo Quintin Kneen, Presidente y Director Ejecutivo de Tidewater. «Los 50 buques adquiridos están actualmente activos y trabajando en todo el mundo, lo que permite a Tidewater aprovechar inmediatamente esta nueva base de activos».
La transacción mejorará significativamente la presencia de Tidewater en África Occidental, así como proporcionará una expansión en el creciente mercado del sudeste asiático y se suma a su presencia en Oriente Medio.
«La adición de 25 OSV en África Occidental casi duplicará la presencia de Tidewater en la región de rápido crecimiento, posicionándola como el mayor operador de buques activos en la región. Del mismo modo, la incorporación de la flota de OSV en el Sudeste Asiático y Oriente Medio posiciona a Tidewater como el mayor operador de buques activos en toda la región. La expansión de la región del sudeste asiático, con 19 buques en activo, nos ofrece la oportunidad de participar de forma significativa en el mercado de buques de petróleo y gas a corto plazo y proporciona una plataforma con la que perseguir el desarrollo de la energía eólica marina que se espera que avance en la región», añadió Kneen.
Tidewater concluirá la transacción con un sólido balance, con aproximadamente 110 millones de dólares de efectivo en mano y pleno acceso a una línea de crédito renovable existente de 25 millones de dólares no dispuesta.
«Tras las transacciones de financiación ejecutadas durante el cuarto trimestre de 2021, la compra de nuestro socio de la empresa conjunta en Angola, y ahora la adquisición de SPO, hemos ejecutado una serie de pasos que han posicionado a Tidewater como el principal operador de OSV del mundo con el balance más limpio de la industria. Gracias a nuestra sólida posición financiera, a la importante liquidez disponible, al experimentado equipo de gestión y a la eficiencia de nuestras operaciones globales, estamos bien posicionados para impulsar la utilización y las tarifas diarias con una flota de buques ampliada, para impulsar los beneficios y la generación de flujo de caja y para buscar oportunidades de adquisiciones estratégicas adicionales que aumenten el valor», dijo Kneen.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Tidewater y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2022.
