SEACOR Holdings, con sede en Fort Lauderdale, Florida, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para privatizar la empresa en un trato que valora la compañía en aproximadamente 1.000 millones de dólares.

El acuerdo se firmó con una filial de American Industrial Partners (AIP), una empresa de capital privado con sede en Nueva York. La transacción, que se realiza en efectivo, valora el holding que cotiza en la Bolsa de Nueva York en 1.000 millones de dólares, incluida la deuda neta.

Según la duración del acuerdo, AIP iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación de SEACOR por 41,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 14% sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa el 4 de diciembre de 2020. El acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración de SEACOR y recomienda a los accionistas de SEACOR que ofrezcan sus acciones en la oferta. Al 30 de septiembre de 2020, el total de acciones en circulación era de 20.372.510.

«Esta transacción es una próxima etapa apasionante para SEACOR, que ofrece a los accionistas una prima inmediata y significativa por sus acciones y que permite a la Sociedad acceder a un capital de crecimiento suplementario y a una flexibilidad financiera», declaró Charles Fabrikant, cofundador, Presidente Ejecutivo y Director General de SEACOR.

Fabrikant dejará su cargo al cierre de la transacción. «AIP es un socio ideal para SEACOR que reconoce el valor de su plataforma única y diversificada y la dirección espera aprovechar su experiencia de inversión y operativa en la búsqueda de la consolidación de la industria y otras oportunidades de crecimiento en todos nuestros negocios. AIP ha demostrado su éxito invirtiendo y haciendo crecer negocios industriales, de servicios y marítimos, y confío en que nuestros empleados y clientes se beneficiarán enormemente de esta asociación».

Se espera que la transacción propuesta se cierre a finales del primer trimestre de 2021. El cierre está sujeto a ciertas condiciones de cierre, incluyendo la oferta de acciones que representen al menos dos tercios del número total de acciones en circulación de SEACOR.

«Estamos encantados de asociarnos con el talentoso equipo de gestión de SEACOR y de acoger a su familia de empresas y empleados en la cartera de American Industrial Partners», dijo Jason Perri, Socio de AIP.

«SEACOR ha demostrado una combinación única de probada perspicacia inversora y una trayectoria como operador de primera clase de negocios en varios mercados finales, incluido el espacio marino de la Ley Jones». Estos atributos se alinean perfectamente con las habilidades principales y la misión de AIP, y estamos entusiasmados de ayudar a SEACOR en su próxima fase de crecimiento».

Fundada en 1989, SEACOR Holdings es un holding especializado en transporte y logística oceánica y terrestre, gestión de crisis, mitigación y recuperación, y en la transformación del uso de la energía en alternativas más limpias. Entre sus empresas se encuentran Seabulk Towing, Waterman Logistics, SEACOR Island Lines, SCF, Witt O’Brien’s y CLEANCOR Energy Solutions. También tiene intereses en varias empresas conjuntas estratégicas en todo el mundo.

SEACOR Holdings informó recientemente de un resultado neto atribuible a los accionistas en el tercer trimestre de 3,2 millones de dólares, 0,16 dólares por acción diluida, frente a 6,4 millones de dólares, o 0,32 dólares por acción diluida, en el tercer trimestre de 2019.

Al cierre de la transacción, Charles Fabrikant dejará sus cargos ejecutivos y Eric Fabrikant, actual Director General Operativo de SEACOR, asumirá el papel de Director General.