Los astilleros y armadores surcoreanos recaudarán miles de millones de dólares mediante nuevas salidas a bolsa a finales de este año. Los astilleros esperan aprovechar el inicio de un «superciclo» naviero y un mercado bursátil al rojo vivo.
Hyundai Heavy Industries (HHI), H-Line Shipping y SM Line están planeando salidas a bolsa que se espera que generen más de 3.000 millones de dólares en capital este otoño. Algunos banqueros de inversión con conocimiento de la operación creen que estamos entrando en un superciclo para los sectores del transporte marítimo tras una década de caída y estas OPV podrían generar importantes beneficios para los inversores.
«La confianza de los inversores en el sector está mejorando rápidamente, ya que la industria entra en un ciclo alcista», dijo un banquero de inversión surcoreano al Financial Times el lunes. «Esperamos una fuerte demanda de las OPV, ya que se espera un crecimiento con el aumento del precio de los buques y de las tarifas de transporte».
Según Clarksons Research, los pedidos de buques se duplicaron en todo el mundo en el primer trimestre en comparación con hace un año y los astilleros coreanos obtuvieron más de la mitad de esos pedidos. Concretamente, Hyundai ha conseguido 42 pedidos de buques en lo que va de 2021 por valor de 5.900 millones de dólares, frente a los 3.500 millones de todo el año pasado.
Según el folleto de la OPV de HHI, los ingresos de la misma se destinarán a ampliar las instalaciones de producción, mejorar la huella de carbono del astillero y desarrollar nuevos diseños de buques ecológicos.
FT espera que H-Line recaude entre 540 y 809 millones de dólares y SM Shipping espera recaudar más de 500 millones de dólares.
Se espera que estas salidas a bolsa se produzcan en septiembre u octubre de este año.
