Por Allison McNeely (Bloomberg) – Transocean Ltd. está planeando recaudar dinero en efectivo y reducir la deuda mediante la venta de nuevas acciones, aprovechando un aumento en el precio de sus acciones impulsado por el frenesí bursatíl y el aumento de los precios del petróleo.
La compañía, que opera plataformas para la perforación de petróleo y gas en alta mar, planea emitir hasta 400 millones de dólares de capital a través de un acuerdo con Jefferies LLC, según una presentación el martes. Sus acciones se han revalorizado un 75% este año, hasta situarse en torno a los 4 dólares, desde un mínimo de 67 centavos el pasado octubre, junto con los precios del petróleo, que han subido más de un 40%.
La venta de acciones prevista por Transocean es la última de una serie de maniobras para mejorar su balance, incluidos múltiples canjes de deuda, después de que a finales del año pasado ganara un juicio clave por impago que la había puesto en riesgo de declararse en quiebra si no tenía éxito. La empresa también ha llamado la atención de los operadores del día en la plataforma de debate especulativo WallStreetBets de Reddit. Fue uno de los valores con fuertes posiciones cortas que convergieron en enero y que hicieron subir el precio de las acciones cuando los vendedores en corto se apresuraron a cubrir sus posiciones.
Un usuario llamado 12xLevered, que destacó el interés en corto de las acciones en medio de la subida de los precios del petróleo y la larga trayectoria para hacer frente a su elevada carga de deuda a finales de enero, seguía promocionando la acción hace tan sólo cuatro días. Algunos también han señalado que Transocean ha evitado la quiebra mientras que otros operadores de plataformas se vieron obligados a declararse en quiebra el año pasado debido a la caída de las materias primas en medio de la pandemia.
Un representante de Transocean, con sede en Steinhausen (Suiza), no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Los bonos no garantizados a largo plazo de la compañía lideraron las ganancias de alto rendimiento el martes en la presentación. Sus bonos del 11,5% con vencimiento en 2027 subieron 4 centavos de dólar a 105 centavos, con un rendimiento del 9,8%. Los bonos de Transocean al 6,8% con vencimiento en 2038 ganaron 4 centavos hasta los 61,6 centavos, con una rentabilidad del 12%.
