Por Sydney Maki (Bloomberg) -Belice llegó a un acuerdo de principio con un grupo de tenedores de bonos para recomprar su deuda con un descuento, pero con un giro inusual y favorable al océano.
Según el acuerdo anunciado el viernes, la nación caribeña comprará, redimirá y cancelará todos sus bonos en dólares pendientes de pago, dijeron el Ministerio de Finanzas de la nación y el grupo de tenedores de bonos en declaraciones. Belice tiene unos 530 millones de dólares de sus llamados superbonos en circulación, según datos recopilados por Bloomberg.
Lo inusual es la financiación. El gobierno tiene previsto utilizar el dinero proporcionado por el programa de financiación de bonos azules de Nature Conservancy, que utiliza capital privado para ayudar a refinanciar la deuda pública de los países. En el marco de este programa, Belice pondrá en marcha «esfuerzos duraderos de conservación marina y una actividad económica sostenible basada en el mar», según la declaración del gobierno.
Belice también financiará una dotación de 23,4 millones de dólares para apoyar futuros proyectos de conservación marina.
Belice tiene un largo historial de problemas de deuda internacional, ya que ha incumplido, cambiado las condiciones o reestructurado sus bonos en dólares al menos cinco veces en los últimos 14 años. El coronavirus y las brutales temporadas de huracanes han empeorado las cosas para esta nación dependiente del turismo, haciendo descarrilar lo que había sido una incipiente recuperación económica.
Para que el acuerdo se lleve a cabo, Belice deberá obtener el consentimiento de los titulares del 75% del capital pendiente. La financiación de los bonos azules también tendrá que estar finalizada para que el acuerdo siga adelante.
El acuerdo preliminar se produce antes de una oferta pública de adquisición en efectivo y una solicitud de consentimiento. Si la oferta de Belice se aprueba en su totalidad, las modificaciones entrarán en vigor en la fecha de liquidación del 19 de noviembre, según el comunicado del gobierno.
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