La prohibición de Indonesia de exportar minerales no procesados y minerales tendrá como resultado una reducción del comercio de mineral de níquel, lo que perjudicará la demanda de pequeños graneleros.
Sin embargo, con el traslado del comercio de bauxita de Indonesia-China a Guinea-China, los grandes graneleros ganarán empleo, según la consultora naviera Drewry.
El gobierno indonesio ha decidido adelantar a principios de 2020 su plan para prohibir las exportaciones de mineral de níquel. Anticipando una escasez de mineral de níquel a partir de 2020, los productores chinos de acero inoxidable acelerarán la acumulación de sus existencias, lo que dará lugar a un fuerte comercio de mineral de níquel en Indonesia-China hasta finales de 2019. Sin embargo, a largo plazo, la prohibición será perjudicial para el comercio de mineral de níquel, ya que será difícil para los consumidores chinos encontrar fuentes alternativas de mineral de níquel.
«Por el momento, el gobierno indonesio no ha anunciado ningún plan para adelantar la prohibición de las exportaciones de bauxita, pero incluso si el gobierno decide hacerlo, el impacto en el comercio general no será significativo. Será fácil reemplazar Indonesia por bauxita de Guinea, aunque aumentará la duración media del transporte», explicó Drewry.
El gobierno indonesio había impuesto una prohibición similar en 2014 antes de levantarla parcialmente en 2017. En el período previo a la prohibición propuesta, las exportaciones de mineral de níquel de Indonesia se dispararon y en el segundo semestre de 2013 el país exportó 10 millones de toneladas adicionales de mineral de níquel que en el segundo semestre de 2012. Esto se tradujo en un aumento mensual de más de 1,5 millones de toneladas. Si la prohibición actual tiene un impacto similar, las exportaciones de Indonesia aumentarán en 6-7 millones de toneladas en los próximos cuatro meses.
China representa más del 96% de las exportaciones de Indonesia, y no se prevé ningún cambio importante en los patrones comerciales. Dado que un buque de tamaño Handysize tarda unos 20 días en realizar un viaje de ida y vuelta entre Indonesia y China, un aumento de las exportaciones de Indonesia antes de la prohibición creará una demanda adicional de 30 a 35 Handysize más en los próximos cuatro meses.
Sin embargo, para 2020, con prácticamente ningún mineral de níquel saliendo de Indonesia, se estima que 40 buques de tamaño Handy perderán empleo, una tendencia que continuará a largo plazo, según Drewry.
Indonesia es el segundo mayor exportador de mineral de níquel del mundo y representa el 37% del comercio mundial de mineral de níquel en 2018. Después de que se imponga la prohibición, será difícil para otros grandes exportadores, como Filipinas y Nueva Caledonia, llenar el enorme vacío creado por la prohibición.
Sin embargo, si se aplica la prohibición de las exportaciones de bauxita, tendrá un impacto importante en el empleo en toneladas-milla. Indonesia exporta la mayor parte de su bauxita a China, y si Indonesia decide prohibir las exportaciones de bauxita a partir de 2020, China reemplazará la bauxita indonesia por bauxita de Guinea.
Un desplazamiento del comercio de bauxita de Indonesia a Guinea aumentará la longitud media de los recorridos en el comercio de bauxita, ya que la distancia entre Guinea y China es de más de 10.800 millas náuticas, en comparación con sólo 2.300 millas náuticas entre Indonesia y China.
«Los ganadores aquí serán principalmente los grandes bulkers, ya que los comerciantes prefieren los buques Capesize y Kamsarmax en la ruta Guinea-China, en lugar de los Supramaxes y Handysize en Indonesia-China», dijo Drewry.
