El gigante del comercio de materias primas Trafigura ha cerrado una nueva línea de crédito renovable y de préstamos a plazo por un valor equivalente a 1.500 millones de dólares.

La empresa señaló que los préstamos estaban sobresuscritos y habían aumentado desde su lanzamiento inicial de 1 000 millones de dólares estadounidenses, con la participación de 27 bancos en la transacción.

Las nuevas líneas de crédito comprenden una línea de crédito renovable de 365 días en USD de 760 millones de dólares, una línea de crédito a un año a plazo de CNH de 445 millones de dólares y una línea de crédito a 3 años en USD de 300 millones de dólares. Las nuevas instalaciones se utilizarán para refinanciar el tramo de préstamos a 3 años a partir de 2016 y los tramos de préstamos a 1 año en USD y 1 año en CNH a partir de 2018, así como para fines corporativos generales.

«Estamos muy satisfechos con el resultado de la sindicación, demostrando una vez más nuestro fuerte acceso a fuentes de financiación comprometidas de bancos de toda Asia Pacífico y Oriente Medio que también participaron en las instalaciones», dijo Christophe Salmon, Director Financiero del Grupo en Trafigura.

Trafigura ordenó a DBS Bank Ltd, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited y Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch como los principales organizadores y corredores de libros ordenados.

Además, diecisiete instituciones financieras se unieron a los tramos en dólares durante la sindicación.