El operador de portacontenedores Seaspan Corporation, con sede en Hong Kong, ha anunciado una reorganización para crear un nuevo holding, Atlas Corp. que se convertirá en la nueva empresa matriz de Seaspan.

Como se ha explicado, la reorganización propuesta tiene por objeto promover iniciativas estratégicas de asignación de capital y proporcionar transparencia operacional.

Específicamente, la reorganización se llevará a cabo mediante la fusión de Seaspan y una subsidiaria indirecta de su propiedad, con Seaspan continuando como la corporación sobreviviente y una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Atlas.

«La formación de Atlas como gestor de activos globales permite la diversificación del capital hacia industrias que utilizan grandes cantidades de activos y más allá, lo que esperamos que produzca fuertes rendimientos a través de los ciclos», comentó Ryan Courson, Director Financiero de Seaspan.

Junto con la reorganización, Seaspan también dijo que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir APR Energy Limited, una compañía especializada en soluciones de energía móvil de vía rápida.

«Vemos amplias oportunidades para un despliegue de capital atractivo en el sector marítimo en 2020, como lo demuestran nuestras recientes adquisiciones de más de 400 millones de dólares en activos de portacontenedores, y estamos entusiasmados con la perspectiva de asignar capital a la plataforma energética global de APR», añadió Courson.

En virtud del acuerdo, Atlas adquirirá APR en una transacción de todas las acciones valorada en 750 millones de dólares estadounidenses, incluida la asunción de deuda, por un valor de capital esperado al cierre de la transacción de unos 425 millones de dólares estadounidenses. Las acciones de Atlas se emitirán a los vendedores en la adquisición propuesta a 11,10 dólares por acción.

«La adquisición propuesta es una transacción transformadora en nuestro camino como gestores profesionales de activos. Estamos reuniendo dos plataformas líderes e integradas en dos industrias en las que tenemos confianza a largo plazo: la marítima y la energética», comentó David Sokol, Presidente de la Junta Directiva de Seaspan.

La flota de Seaspan está compuesta por 119 portacontenedores, incluidos siete buques que la compañía ha acordado comprar y que aún no han sido entregados, lo que representa una capacidad total de más de 975.000 TEU.

La actual flota de 112 buques de Seaspan tiene una edad media de aproximadamente siete años y un período medio de arrendamiento restante de aproximadamente cuatro años, sobre una base ponderada en función del TEU.