Royal Caribbean promete 28 barcos como garantía en una oferta de bonos de 3.300 millones de dólares

Royal Caribbean Cruises lanzó el miércoles una oferta de bonos por 3.300 millones de dólares, comprometiendo 28 de sus barcos como garantía y pronosticando grandes pérdidas para el primer trimestre, ya que la pandemia de COVID-19 lleva al sector a un virtual estancamiento.

Royal Caribbean, que se vio obligada a suspender sus cruceros a nivel mundial y a recortar alrededor del 26% de su fuerza laboral en los Estados Unidos, dijo que la crisis de salud ha disminuido sus ingresos netos del primer trimestre en unos 453 millones de dólares.

Las acciones del operador de cruceros, que se han hundido más del 72% este año, cayeron un 4% en las primeras operaciones.

La compañía espera reportar una pérdida neta preliminar en el primer trimestre de 1.440 millones de dólares en comparación con una ganancia de 249,7 millones de dólares un año antes, mientras se prepara para reducir el valor de su unidad Silversea Cruises y varios barcos en 1.300 millones de dólares a 1.000 millones de dólares.

Los ingresos totales preliminares para los tres meses que terminaron el 31 de marzo cayeron un 16,7% a 2.000 millones de dólares.

La empresa utilizará la nueva oferta de billetes privados para pagar un acuerdo de préstamo de 2,35 mil millones de dólares a 364 días con Morgan Stanley.

A principios de mayo, la rival Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. había recaudado más de 2.200 millones de dólares a través de ofertas de deuda y capital, dándole los tan necesarios fondos para sobrevivir al menos durante los próximos 18 meses. La empresa utilizó dos de sus barcos y dos islas privadas como garantía de la oferta de deuda.

Royal Caribbean se negó a especificar qué buques había comprometido para su oferta de deuda. Tenía barcos con un valor neto registrado de unos 22.700 millones de dólares al 31 de diciembre, incluyendo el crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas.

Royal Caribbean estima que su quema de efectivo es de alrededor de 250 a 275 millones de dólares por mes durante una prolongada suspensión de las operaciones.

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