El contratista de perforación en alta mar Noble ha salido del capítulo 11 de la ley de quiebras tras completar una reestructuración financiera para eliminar 3.400 millones de dólares de deuda en bonos.
Noble emerge con un balance sustancialmente desapalancado con menos de 400 millones de dólares de deuda y aproximadamente 600 millones de dólares de liquidez. La nueva estructura de capital de Noble incluirá una nueva línea de crédito renovable de 675 millones de dólares, de los cuales 178 millones están actualmente dispuestos, y 216 millones de dólares de bonos de segundo gravamen.
La empresa también surge con una nueva sociedad matriz constituida con arreglo a las leyes de las Islas Caimán y una cartera de contratos por valor de más de 1.500 millones de dólares.
La flota de Noble consta de 19 plataformas de alta especificación, compuestas por jack-ups, buques de perforación y semisumergibles, con una edad media de siete años.
El pasado mes de julio, Noble anunció que había llegado a un acuerdo de apoyo a la reestructuración con dos grupos ad hoc de los mayores tenedores de la deuda de bonos en circulación de la empresa. El acuerdo, que incluía el Capítulo 11, incluía un plan integral para la eliminación de la totalidad de los 3.400 millones de dólares de deuda mediante la cancelación y el intercambio de deuda por nuevas acciones de la empresa reorganizada.
«Nos complace haber completado nuestro proceso de reestructuración y salir con una renovada fortaleza de balance y flexibilidad estratégica», dijo Robert Eifler, Presidente y Director General. «En nombre de la empresa, me gustaría agradecer personalmente a nuestros clientes, proveedores, prestamistas, tenedores de bonos y al consejo de administración, su apoyo a lo largo de este proceso. En particular, también me gustaría agradecer a nuestros empleados que se mantuvieron centrados y ofrecieron excelencia operativa a lo largo de nuestra reestructuración, a pesar de los desafíos presentados por la pandemia en curso. La combinación de esta sólida base financiera con nuestra flota líder en el sector, con empleados de primera clase y con profundas relaciones con los clientes, nos posicionará para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten».
