Los transportistas en la cuerda floja mientras las tarifas contratadas a largo plazo alcanzan máximos y el caos continúa: Alerta sobre las tarifas de los contenedores Xeneta

Las tarifas de los fletes marítimos contratados a largo plazo continúan su vertiginoso ascenso, con una subida del 4,1% en abril que deja los costes del transporte marítimo de contenedores en un 21,1% interanual, con un aumento del 23,5% desde diciembre de 2020. Según la última información de mercado del informe de Índices Públicos XSI® de Xeneta para el mercado de contratos a largo plazo, los precios escalaron en todos los principales corredores comerciales mundiales en abril, sin que se vislumbre un alivio inmediato para los cargadores. Por el contrario, las repercusiones del bloqueo del Canal de Suez de Ever Given han añadido más presión a las cadenas de suministro, que ya se encontraban al límite por la falta de capacidad, la escasez de equipos, la congestión portuaria y las continuas ramificaciones del coronavirus.

Doble golpe
El XSI® de Xeneta se nutre de las últimas tarifas contratadas a largo plazo de los principales transportistas y transitarios, utilizando más de 280 millones de puntos de datos, con más de 160.000 emparejamientos puerto a puerto, para ofrecer información sobre las tarifas en tiempo real cada mes. La semana pasada se lanzó al mercado un XSI® a corto plazo, que recoge las tarifas fluctuantes a corto plazo.

«Ha sido otro mes increíble, en un año único, para el segmento del transporte marítimo de contenedores», comenta el director general de Xeneta, Patrik Berglund. «En Estados Unidos seguimos viendo graves retrasos y cuellos de botella, con una fuerte demanda -impulsada en parte por el cambio de hábitos en el comercio electrónico- que impulsa la evolución de las tarifas. Según los informes, algunos cargadores están pagando el doble de las tarifas contratadas que disfrutaban hace apenas un año.

Mientras tanto, en Europa, el incidente del Canal de Suez ha creado un retraso que ha hecho que los puertos se vean desbordados por la carga, mientras que los horarios de navegación han sufrido un «efecto dominó» de interrupción. En este caso, cabe esperar que las consecuencias se prolonguen hasta mayo, e incluso junio. Además, los cargadores con cargas en los buques afectados han sufrido retrasos iniciales en las mercancías, agravados por el hecho de que los transportistas se deshacen de los contenedores siempre que pueden en su prisa por cargar los contenedores vacíos disponibles y volver a la ruta. Esto significa que una serie de envíos están varados en lugares equivocados sin planes para rescatarlos. En conjunto, la situación deja a los transportistas en una posición de fuerza suprema, esencialmente capaces de elegir asignaciones y clientes, y no augura nada bueno para los cargadores desesperados por una muy necesaria reducción de tarifas.

Ganancias universales
Berglund señala que en abril hubo de todo menos alivio. Todos los corredores comerciales del XSI® a largo plazo mostraron indicadores que apuntaban implacablemente al alza. En Europa, la referencia de las importaciones continuó hacia la estratosfera, subiendo un 5,4% intermensual para terminar con un 43% de aumento respecto a abril de 2020, y un enorme 47,7% de aumento desde el inicio de 2021. Las exportaciones aumentaron un 2,3%, mostrando un incremento interanual más modesto del 7,3%.

Las importaciones de Extremo Oriente subieron un 0,2%, un 15,7% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las exportaciones mostraron una mejora más marcada, con una apreciación intermensual del 5,3%, hasta situarse en un 43,9% más que en abril de 2020 (un 39,4% desde principios de año). Los dos índices de referencia estadounidenses también mostraron una evolución positiva, ya que las importaciones subieron un 3,5% (un 3,8% interanual) y las exportaciones un 3,3%. Sin embargo, este último dato es la anomalía del mercado, ya que sigue siendo un 5,7% inferior al de abril del año pasado, a pesar de que este año ha experimentado una subida global del 5,6%.

Además de esta instantánea actual, Xeneta también advierte que el XSI® a corto plazo está mostrando aumentos en las rutas comerciales transatlánticas, lo que sugiere que puede haber más dolor de tarifas a largo plazo para los cargadores.

Rendimiento máximo

«Sin duda son excelentes noticias para los transportistas», añade Berglund, «y seguimos viendo la manifestación de ello en las finanzas de las empresas. Por ejemplo, OOCL ha revelado unos ingresos de 3.000 millones de dólares en el primer trimestre, un asombroso 96% más que en esta época del año pasado, impulsados tanto por el aumento de los volúmenes (un 28,3% más) como por unos ingresos por contenedor significativamente mayores, un 58,3% más. Esto se suma a los sensacionales resultados del mes pasado de Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, entre otros».

«También cabe destacar las estrategias proactivas de algunos actores para aprovechar al máximo la oportunidad del mercado. Aquí podemos referirnos de nuevo a Hapag-Lloyd, que ha anunciado una inversión de 550 millones de euros en nuevos contenedores, uno de los mayores pedidos del sector. En un entorno en el que escasean los equipos, se trata de una medida ambiciosa para acortar los plazos de entrega, mejorar el servicio y asegurar una mayor cuota de mercado».

Aprovechar la oportunidad
Berglund concluye que es difícil ver un descenso de las tarifas a corto o medio plazo en un segmento que actualmente está «en plena ebullición».

«Las negociaciones son difíciles», dice, «por lo que es importante estar al tanto de los últimos datos y mantener una estrategia ágil para aprovechar al máximo las oportunidades, dondequiera que surjan. Esa es realmente la clave para que todos los interesados obtengan el máximo valor para su negocio en un mercado tan competitivo, dinámico y siempre emocionante.»

Entre las empresas que participan en la plataforma de análisis de mercado y evaluación comparativa de tarifas de transporte marítimo y aéreo de Xeneta, con sede en Oslo, figuran nombres como ABB, Electrolux, Continental, Unilever, Lenovo, Nestlé, L’Oréal, Thyssenkrupp, Volvo Group y John Deere, entre otros.

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