Las repercusiones de la pandemia del Covid-19 han tenido un fuerte impacto en los bancos y en los prestamistas no bancarios de la industria naviera, y a pesar de la mejora continua de la flota griega, los préstamos a los armadores griegos siguen siendo bastante constantes.
«A medida que la economía mundial y el comercio internacional entraban en territorio desconocido, la confianza entre los bancos y los propietarios cayó», dijo Ted Petropoulos, en el último informe de Petrofin Bank Research sobre la financiación de los buques griegos.
Petropoulos dijo: «La tasa de solicitudes de préstamos y el rendimiento de los préstamos por parte de los bancos disminuyó ya que los departamentos de crédito y riesgo de los bancos tuvieron dificultades para apoyar los nuevos préstamos en un momento de crisis e incertidumbre como éste y buscaron préstamos sólo a los clientes más fuertes y créditos a menudo en condiciones estrictas.
«Los márgenes de los préstamos comenzaron a aumentar a medida que el riesgo de envío percibido se elevaba y los bancos comenzaron a enfrentar solicitudes de reestructuración de préstamos de clientes muy presionados».
Los comentarios aparecieron en el 19º informe anual de Petrofin sobre las carteras de préstamos bancarios a la marina mercante griega, tanto reservadas como comprometidas. En los inicios de 2020, los préstamos bancarios ascendían a 53.110 millones de dólares, una pequeña fracción de los 12 meses anteriores, pero un 8,77% menos que los 57.210 millones de dólares de 2016 y muy lejos de los inicios de 2009, cuando los préstamos bancarios a la marina mercante griega alcanzaron un récord de más de 73.000 millones de dólares.
El número de bancos que participan en la financiación de los barcos griegos ha subido a 55 desde 52 en 2018. Credit Suisse se mantiene en la primera posición con otro aumento sustancial del 10% y a finales de 2019 su cartera se situaba en 7.700 millones de dólares, más del doble de la segunda posición de la cartera de BNP Paribas de 3.150 millones de dólares, con HSBC a continuación 2.800 millones de dólares por delante de los 2.700 millones de dólares de Citibank. El Banco del Pireo y el Alpha Bank de Grecia quedaron en quinto y sexto lugar, ambos con 2.500 millones de dólares.
Los 10 principales bancos griegos de financiación de buques mostraron una disminución del 2,48% en comparación con el pequeño aumento del 1,14% del año anterior. En 2019, su participación en el total de la cartera griega disminuyó al 56,33% desde el 57,69% en 2018, pero está por encima del 56,17% en 2017 y el 55,19% en 2016.
Frente a la crisis financiera en general, algunos bancos, en particular los griegos, lograron seguir prestando a sus clientes más fuertes. Otros, como los bancos de Chipre, han estado construyendo un sector de clientes regulares.
En general, los préstamos de los bancos griegos a la industria fueron de 9.900 millones de dólares a finales de 2019, su nivel más alto desde 2014. Pero esto está muy por debajo de los 16.900 millones de dólares de la cartera combinada de préstamos de los bancos griegos al estallar la crisis financiera en 2009.
«En un momento de aumento de los márgenes de préstamo a nivel internacional, los bancos griegos fueron capaces de asegurar la liquidez a un costo reducido debido a la política del BCE [Banco Central Europeo], los menores costos de los depósitos la mejora de la situación crediticia de Grecia y esto les permitió reducir sus márgenes a niveles competitivos con otros prestamistas no griegos. Los bancos griegos percibieron la pandemia como una oportunidad para mejorar su posición con los propietarios griegos que se enfrentaban a posibilidades financieras limitadas», dijo Petropoulos.
Los 10 principales prestamistas de la industria naviera griega mostraron una disminución del 2,48% en comparación con el pequeño aumento del 1,14% del año anterior. En 2019, su participación en el total de la cartera griega disminuyó al 56,33% desde el 57,69% en 2018, pero está por encima del 56,17% en 2017 y del 55,19% en 2016.
Es interesante ver que los compromisos de cara al futuro, una indicación del impulso de los préstamos a buques de cada banco y/o el alcance de su participación en la financiación de nuevas construcciones, aumentaron en un 11% el año pasado y «mostraron un fuerte impulso a finales de año».
El informe de Petrofin concluyó: «Es difícil predecir cuándo el mercado griego de financiación naval se recuperará hasta los niveles prepandémicos. Hasta ahora no tenemos conocimiento de ningún banco nuevo que haya entrado en la financiación naval ni de ningún banco existente que haya abandonado el mercado. Sin embargo, los efectos de la crisis de la pandemia todavía se están trabajando a través del sistema bancario».
