Sujeto a condiciones de mercado atractivas, Hapag-Lloyd AG planea emitir un bono senior corporativo vinculado a la sostenibilidad por un monto de EUR 300 millones de euros, que cumplirá con los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Con este fin, un consorcio de bancos ha sido contratado hoy para mantener reuniones con potenciales inversores en un futuro próximo. Al mismo tiempo, la transacción prevista va a ser verificada por un experto independiente en forma de dictamen secundario de DNV. Los ingresos de esta posible emisión de bonos se utilizarán para amortizar anticipadamente y en su totalidad el bono en euros existente (ISIN XS1645113322 e ISIN XS1645114056) por un importe de EUR 300 millones y con vencimiento en 2024. Si la nueva nota senior corporativa vinculada a la sostenibilidad se coloca con éxito, se espera que la nota existente se amortice el 7 de abril de 2021 a un precio fijo del 102,563%.
La nota senior vinculada a la sostenibilidad está asociada con un objetivo de sostenibilidad claramente definido: Para el 2030, la intensidad de CO2 de la flota propia de Hapag-Lloyd debe reducirse en un 60% comparado con el 2008, el año de referencia de la Organización Marítima Internacional (IMO). Hapag-Lloyd pretende alcanzar este ambicioso objetivo mediante la compra de buques nuevos y eficientes, la retirada de los antiguos, el uso de combustibles alternativos y la introducción de medidas adicionales para reducir las emisiones. La reducción de las emisiones de CO2 de su propia flota se medirá y divulgará anualmente de acuerdo con el indicador llamado Average Efficiency Ratio (AER): Para la flota propia de Hapag-Lloyd, éste fue de 11,68 en 2008 y ahora se espera que baje a 4,67 para el 2030. El AER proporciona información sobre la intensidad de CO2 medida en gramos de CO2 por tonelada-milla (gCO2/dwt*nm).
«Seguiremos reduciendo nuestra huella de carbono y se nos medirá de forma transparente, año tras año. Con nuestro nuevo objetivo de sostenibilidad, estamos fijando una meta clara para nuestro nivel de intensidad de CO2 para 2030. Esto también formará parte de nuestra estrategia de sostenibilidad ampliada, que publicaremos a fines de este año. Al mismo tiempo, con la nota senior vinculada a la sostenibilidad prevista, nos gustaría ganar un impulso adicional en nuestras actividades de financiación verde», dijo Mark Frese, Director Financiero de Hapag-Lloyd AG.
