La compañía naviera Frontline de John Fredriksen ha firmado un acuerdo para comprar a una filial de Trafigura diez petroleros Suezmax construidos en 2019, equipados con sistemas de limpieza de gases de escape.

En virtud del contrato, la empresa adquirirá un vehículo especial de Trafigura Maritime Logistics que poseerá los buques por un valor de 16.035.856 acciones ordinarias de Frontline a un precio acordado de 8,00 dólares estadounidenses por acción que se emitirá en el momento de la firma, y una cantidad en efectivo que oscilará entre los 538 y los 547 millones de dólares estadounidenses.

Frontline espera que la transacción se cierre entre mediados de noviembre de 2019 y mediados de marzo de 2020.

Hasta entonces, la empresa fletaría por tiempo todas las unidades a una tarifa diaria de alrededor de USD 23.000 para obtener una exposición más temprana.

El propietario del buque también acordó fletar cinco de estos buques de vuelta a Trafigura en fletes de tres años a una tarifa base diaria de 28.400 dólares estadounidenses, con un 50% de participación en los beneficios por encima de la tarifa base.

En la actualidad, la empresa está en conversaciones con bancos acreedores que han manifestado su interés en proporcionar financiación para los buques. Una filial de Hemen Holding, el mayor accionista de Frontline, ha ofrecido un compromiso de 547 millones de dólares al cierre de la adquisición a través de una instalación de tres años.

Tras el cierre de la operación, Trafigura poseerá el 8,48% de las acciones ordinarias del propietario del petrolero, mientras que Frontline tendrá un total de 189.153.166 acciones en circulación con un valor nominal de 1,00 USD cada una.

Además, la empresa tiene dos opciones distintas para adquirir otros cuatro petroleros Suezmax, 2019 Cinese, construidos y equipados con sistemas de depuración de gases de escape, mediante la adquisición de un segundo vehículo especial TML.

Las opciones expiran el 12 y 24 de septiembre de 2019. La segunda opción expirará si la primera no se ejerce válidamente.

«Esta transacción está respaldada por nuestra firme creencia en los fundamentos del mercado de petroleros y refleja nuestra capacidad para actuar rápida y decisivamente con el apoyo de nuestro mayor accionista», dijo Robert Hvide Macleod, Director Ejecutivo de Frontline Management AS.

«La estructura de la transacción crea un impacto inmediato en nuestras ganancias en un momento en que esperamos que las tarifas de flete aumenten significativamente. Además, esperamos que la adquisición impulse nuestra capacidad de dividendos en el futuro», agregó Macleod.

Tras la adquisición de los 10 petroleros Suezmax de Trafigura, la flota de Frontline estará compuesta por 75 buques, incluidos los nuevos, con una capacidad de transporte total de 14,2 millones de TPM y una edad media de 3,7 años.