La compañía naviera de John Fredriksen Frontline ha obtenido fondos del ICBC Financial Leasing (ICBCL) de China para financiar la adquisición de diez buques de Trafigura.
En agosto de este año, Frontline firmó un acuerdo con el comerciante de productos básicos Trafigura de Singapur para adquirir diez nuevos buques petroleros Suezmax. Hasta el cierre de la transacción, Frontline ha acordado el fletamento por tiempo en los diez buques a una tarifa diaria de unos 23.000 dólares estadounidenses.
Frontline ha obtenido un compromiso de ICBCL para un acuerdo de venta y retroarrendamiento por un importe de hasta 544 millones de dólares estadounidenses, que está sujeto a la documentación final.
La financiación del arrendamiento tiene un plazo de siete años. Financiará el importe de efectivo a pagar al cierre de la adquisición e incluye las opciones de compra de Frontline a lo largo del periodo con una obligación de compra al final.
«Estamos muy satisfechos de haber conseguido el compromiso de financiación de ICBCL en condiciones muy atractivas, lo que supone una importante transacción entre ICBCL y Frontline. A través de esta transacción ampliamos nuestras fuentes de capital a un coste de capital muy atractivo, mantenemos nuestras tasas de equilibrio de efectivo y maximizamos el flujo de caja potencial por acción después del servicio de la deuda», comentó Inger M. Klemp, Directora Financiera de Frontline Management AS.
Además, Frontline firmó con Credit Suisse un préstamo garantizado por un importe de hasta 42,9 millones de dólares estadounidenses. La instalación se utilizará para financiar parcialmente la reventa del petrolero Suezmax que se está construyendo en HSHI.
Los financiamientos fueron revelados en los resultados financieros de Frontline para el tercer trimestre de este año, los cuales muestran que la compañía entregó una pérdida neta de USD 10 millones, en comparación con una ganancia neta de USD 1,1 millones en el trimestre anterior.
En el tercer trimestre, Frontline comunicó que el promedio diario de tiempo de fletamento (TCE) para los petroleros VLCC, Suezmax y LR2 era de 22.900, 16.200 y 15.900 dólares, respectivamente.
Para el cuarto trimestre de 2019, la compañía estima que el TCE spot de 64.800 dólares estadounidenses contrató el 78% de los días de buque para los VLCC, 49.400 dólares estadounidenses contrataron el 71% de los días de buque para los petroleros Suezmax y 29.900 dólares estadounidenses contrataron el 74% de los días de buque para los LR2.
Las ECT puntuales estimadas se proporcionan sobre la base de la carga y la descarga. En línea con trimestres anteriores, la compañía espera que las ECT al contado para todo el trimestre sean inferiores a las ECT actualmente contratadas, debido principalmente al impacto de los días de lastre al final del trimestre.
«Creemos que los fundamentos del mercado de los petroleros son alentadores y que hemos entrado en un período en el que las ganancias de los buques son sustancialmente mayores. Nuestra estrategia se ha centrado en aumentar nuestra exposición al riesgo durante todo el año y creemos que esto se reflejará en nuestros resultados del cuarto trimestre», dijo Robert Hvide Macleod, Director General de Frontline Management AS.
«Esperamos ver un entorno de mercado dinámico y volátil en los próximos trimestres y trataremos de asegurar oportunamente la cobertura de vuelos chárter si la fortaleza del mercado persiste», concluyó.
