Energean Oil & Gas Plc acordó comprar la unidad italiana de petróleo y gas de Electricite de France SA por hasta 850 millones de dólares, un acuerdo que ampliará sustancialmente la presencia geográfica de la empresa griega.
Energean pagará 750 millones de dólares por adelantado por activos operativos en Egipto, Italia, Argelia, el Mar del Norte y Croacia, según un comunicado de la Bolsa de Valores de Tel Aviv, una de las dos bolsas en las que cotizan sus acciones. Es la primera adquisición importante de Energean desde su cotización en Londres el año pasado, y ampliará significativamente sus flujos de producción e ingresos.
La empresa griega también está adquiriendo activos en desarrollo en Egipto, Italia y Noruega. Puede que pague 100 millones de dólares adicionales después del primer gas del desarrollo de Cassiopea frente a Italia.
Bloomberg informó el mes pasado que Energean estaba pujando por el negocio de petróleo y gas de la unidad de EDF Edison SpA, cuyos activos habían atraído anteriormente el interés de Neptune Energy y Apex International Energy de Warburg Pincus. EDF estaba buscando hasta 2.000 millones de dólares para los activos, dijeron en enero personas con conocimiento del asunto.
Energean se centra actualmente en los campos de Israel y Grecia, y la adquisición es un traslado costoso para una empresa de su tamaño. Planea financiar la transacción mediante la venta de $265 millones de nuevas acciones y el uso de un préstamo puente de $600 millones.
«Consideramos que este acuerdo es positivo para el caso de inversión de Energean, ya que diversifica la base de producción existente en múltiplos atractivos», dijo Michael Alsford, analista de Citigroup Inc. en una nota a los clientes.
Las acciones de Energean subieron hasta un 13% en Londres y subieron un 10% a 927 peniques a partir de las 12:52 p.m. hora local. Las acciones de EDF bajaron un 0,8% en París.
Por: www.oilandgaspeople.com
