El gigante energético estadounidense Chevron Corporation ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Noble Energy en una transacción de acciones valorada en 5.000 millones de dólares. El valor total de la empresa, incluyendo la deuda, de la transacción es de 13.000 millones de dólares.
Chevron dice que la adquisición le proporciona reservas probadas de bajo costo y atractivos recursos no desarrollados, así como activos extraterritoriales de bajo capital y generadores de efectivo en Israel. También generará sinergias de costes de unos 300 millones de dólares.
Michael Wirth, presidente y director general de Chevron, dijo: «Nuestro fuerte balance y disciplina financiera nos da la flexibilidad de ser un comprador de activos de calidad en estos tiempos difíciles. Esta es una oportunidad rentable para que Chevron adquiera reservas y recursos probados adicionales». La cartera de activos múltiples y de alta calidad de Noble Energy mejorará la diversidad geográfica, aumentará la flexibilidad del capital y mejorará nuestra capacidad de generar un fuerte flujo de caja». Estos activos juegan a favor de las fortalezas operativas de Chevron, y la transacción subraya nuestro compromiso con la disciplina de capital».
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020.
«Consideramos que la operación es muy probable que suponga una fuerte creación de valor para Chevron, así como una buena oportunidad para Noble Energy», dijo Artem Abramov, jefe de investigación del esquisto en los analistas de Rystad Energy.
