Por Davide Scigliuzzo (Bloomberg) –
Carnival Corp. está intentando de nuevo sustituir los costosos bonos vendidos al inicio de la pandemia con un nuevo préstamo de 1.500 millones de dólares.
El operador de cruceros está buscando sindicar un préstamo garantizado con vencimiento en 2028 para reemplazar una parte de las notas del 11,5% que emitió en abril de 2020 para impulsar la liquidez mientras Covid-19 detenía los viajes, según personas con conocimiento del asunto.
Carnival ha comenzado a comercializar el préstamo a posibles inversores con un margen de 3,25 puntos porcentuales sobre el tipo de interés interbancario de Londres y ha programado una llamada el lunes con los prestamistas para las 11 de la mañana, hora de Nueva York, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque los detalles son privados.
Si bien la oferta no puede extinguir totalmente los pagarés del 11,5%, la refinanciación podría ahorrar a Carnival más de 100 millones de dólares en gastos de intereses anuales, dijo Bloomberg Intelligence en una nota el lunes.
En julio, la empresa vendió 2.400 millones de dólares en bonos basura con un cupón del 4% para recomprar parte de los pagarés del 11,5%, sobre los que la empresa tenía originalmente 4.000 millones de dólares en circulación. Carnival sólo utilizó unos 2.000 millones de dólares de los ingresos de la venta de julio para extinguir la deuda pandémica, por lo que quedan 2.000 millones de dólares en circulación.
